齊葩，大夏國大公主，穿越鼻祖之女，在現代化多角度思維的教育之下，她沒有深閨公主的嬌柔和天真，反而是一個充滿能量和行動力的魅力女性，熟知男女之間的各種套路，把身邊姐妹的情感問題分析的明明白白，對待自己的感情，也是敢愛敢恨，認為只要愛上了性別年齡物種一切都不是問題，來到化獸王宮之后，她靠自己的性格魅力征服了所有人，在這里找到了真愛，最終嫁給了如意郎君。

奎木狼/李雄，化獸族大王，武力值爆表，深受愛戴，一呼百應，為了解救族人的命運，他背負王族的使命，到了夜晚他的容貌就會發生變化，狀態也不穩定，為了保守這個秘密，他不得不分別在白天夜晚以兩種身份和外貌與齊葩相處，在不停轉換身份的過程中，他和齊葩相愛了。

柳君，奎木狼最得力的副手，少數知道奎木狼秘密的人，一心想要幫助奎木狼取回靈珠，忠心耿耿，辦事果決，單看外表的話，帶著一絲邪魅，一旦深入了解的話，會發現其實他就是一個憨憨，因為體內強悍的毒素成為愛情絕緣體，對愛慕已久的紅袖也不敢接近半分。

紅袖，奎木狼派來伺候齊葩的丫鬟，天真爛漫，活潑伶俐，對齊葩忠心耿耿，崇拜有加，不允許任何人欺負她，她的心中一直藏著對柳君深沉的愛，盡管一直受到柳君的拒絕，但是她從不放棄，默默將他放在心中，一旦有機會，她還是會勇往直前。

白珂，奎木狼的手下愛將，化獸族的禁衛軍統領，武力值高強，責任心一流，身為武將的他是一個超級大直男，心里雖然愛慕青梅竹馬的蝴蝶，卻不知道如何討女孩子歡心，只會說不合時宜的大實話，最終在齊葩等人的幫助下，以一顆真誠之心感動了蝴蝶，最終兩人走到一起。

蝴蝶，化獸族禁衛軍副統領，冰山美人，武功高強，體內有黃鼠狼特質，一開始是暗戀奎木狼，對齊葩充滿了敵意，然而在與齊葩的相處過程匯總，感覺到她的友好，同時，白珂的陪伴，也讓她明白了白珂對自己的深沉的愛意。

井木犴，冷面王爺，奎木狼的胞弟，嫉妒哥哥被父親偏愛，一心想要從奎木狼手中奪走王位，在屢次設計陷害齊葩和奎木狼失敗后，和蘇合的父親蘇大強結成聯盟，里外勾結，企圖將奎木狼推入深淵，而當他的陰謀被徹底擊穿好之后，才明白奎木狼身上所背負的一切，他也幡然悔悟。

蘇合，奎木狼的青梅竹馬，曾經的化獸第一人美人，一個看起來沒有缺點的完美之人，從小就愛慕奎木狼，多年前為了救奎木狼墜入懸崖，陰差陽錯下靈珠進入了她的體內，而蘇合也因此沉睡多年，當她再次醒來的時候，已經恍若隔世，為了重新奪回摯愛奎木狼，她和井木犴合作，想要奪回一切。

馬英雄，大夏將軍，英勇威猛，衷心不二，性情剛烈，武功很高，但是智商有點不夠，險些被壞人利用謀害奎木狼，幸好被齊葩教育清醒，在化獸族里，也收獲了真愛，和小宮女春兒幸福的生活在一起。