趙如是為愛割皮換臉在所不惜，既是端莊典雅的相府千金也是腹黑冷血的死士殺手，愛上了白狄國王子顧朝暉，但顧朝暉卻只愛莫愁，趙如是為了讓顧朝暉面對自己的心意，一直在身邊刺激他，既是顧朝暉遠赴白狄國也緊追不舍。上演了一番刻骨銘心的虐心愛戀。

云勰是風如歌的師弟，一心追求功名利祿，渴望能夠封侯拜相，每日研究學究日益精進，卻事與愿違，沒能得到賞識，因此懷恨在心，一心顛覆天楚國，掠影是他豢養的死士之一。他暗中作祟生出種種事端就是為了能夠引起幾國的戰亂。

顧朝暉本是白狄國王子，沒有絲毫的爭名奪利之心，無心從政，于是隱姓埋名棄政從商，并且經營有道，在天楚國成了富可敵國的首富。

楚子復是天楚國的太子，但父母在一場宮闈巨變中身亡，在國家動蕩之際，被國師風如歌搶走政權，把持朝政數十年，而當自己長大成人之際，卻難以拿回屬于自己的權利，因此一直與風如歌勢同水火。與靜姝是青梅竹馬，兩人定有婚約，深愛著靜姝，因為靜姝的心慢慢向死士掠影靠近，而使得三人都陷入死局。

風如歌少年時本是個風流少年，淡泊名利，只相當閑云野鶴，卻沒想到慢慢走到了權利中心，走到了楚國國師的地位，成為了楚國一人之下萬人之上的國師。

靜姝是天楚國國師風如歌的義女，自幼便習得畫皮術，可以為人畫皮換臉。與太子楚子復是青梅竹馬，兩人有婚約在身。靜姝一次為趙如是畫皮換臉換回了一個死士掠影，從此，身邊多了一個護衛之人，靜姝因為畫皮術而幫助那些想要換臉的人，為他們換上心儀的面貌，在看到這些人因為面皮而走向的不同結局，不勝唏噓。

掠影本是死士，他的任務是刺殺天楚國太子楚子復，卻因為意外落入趙如是的手中，被天楚國國師女兒靜姝以畫皮術為趙如是畫皮換臉換來。從此與靜姝待在一起，一直守護靜姝的安全。但同時也在找尋時機刺殺楚子復。