呂晗芝本是上海名媛，父親卻意外遭到漢奸刺殺身亡，并被冠上漢奸的罪名。自此家道中落，但好在還有好友林美鳳的幫助，使她不致落魄。因為父親的過世，呂晗芝不得不開始成長從不諳世事，走向抗戰道路。

在成為一個合格的抗戰志士的路上，呂晗芝遇到了高晨、韓壽民兩個男人。

高晨表面上一個軍統調查所的工作人員，為軍統做事，但實際上卻時中共地下黨的情報人員，不斷為中共提供情報。與呂晗芝的父親呂其松進行特別計劃，是呂晗芝的未婚夫。在呂其松死后一直保護呂晗芝，在呂晗芝接受一些任務時，時常會在暗中提供幫助。

韓壽民表面上是抗日鋤奸的英雄，但曾經是優秀的國民黨軍統特工，可惜被汪偽的特務組織設計陷害，逐步走上了叛變投敵的不歸之路，呂晗芝一開始跟從韓壽民學習成為一名優秀的諜報人員，呂晗芝在過去對韓壽民一見鐘情。在學習中總會借故表白。韓壽民開始并不喜歡嬌滴滴的名媛范的呂晗芝。隨著呂晗芝的成長，慢慢轉變成了能夠獨當一面的特工。

韓壽民也對呂晗芝刮目相看，但高晨一直守護和幫助呂晗芝，逐漸讓呂晗芝的心意發生變化。呂晗芝周旋在兩位諜報高手之間，并從他們身上學習到了許多諜報能力，不斷地成長，最終從一個天真的不諳世事的上流社會名媛逐步成長為一名優秀的諜報人員。

呂晗芝與他們兩人的情感糾葛也隨著抗戰而充滿了變數，

呂晗芝面臨汪偽與抗日戰爭的殘忍搏殺，小心翼翼的以命相搏的臥底生涯，讓她不斷在殘酷的斗爭經歷中成長成熟。并且在中共黨組織的幫助下，呂晗芝找到了自己的信仰并成為了一名周旋于上海上流社會的中共優秀情報人員。最后與韓壽民走上了兩條不同的路，而高晨也在將任務交托給呂晗芝傾訴愛意之后，獨自引開所有的注意力，呂晗芝接替高晨的工作，直指抗日戰爭結束，在前往新的任務點時，與大難不死的高晨共同在上海并肩作戰。