特警吳懼為給在因禁毒犧牲的戰友報仇，加入臥底行動。他接近前毒梟齊泰之子齊天，順利和齊天成為好友。 
齊天認為齊泰曾經的手下，毒梟萬炎斌害死了自己父親，一心報仇。吳懼幫助齊天躲過萬炎斌的不斷針對和追殺，并調查到萬炎斌身后還有一名叫博士的毒梟才是毒販集團的真正靈魂。吳懼的優秀表現引來博士注意，他和齊天加入博士集團，吳懼功勞卓著獲得博士信任，卻引來禁毒隊長安寧的誤解和針對。然而一次行動中安寧被毒販綁架，吳懼為救安寧暴露警察身份，兩人相愛，吳懼則發現博士竟然是著名企業家林嘉裕，而齊天查到當初父親的死是林嘉裕和萬炎斌聯手所為，他利用齊泰遺留的毒品配方勾結境外販毒勢力，殺死萬炎斌，對付林嘉裕，掀起腥風血雨，還和吳懼反目成仇。最終吳懼和安寧并肩作戰，成功將毒販消滅，并揪出警方內部叛徒，成功完成任務。