1945年8月日本宣布投降，軍事力量被壓制于中國西南的蔣介石（馬曉偉飾）政府希圖重掌全國政權實行獨裁統治，蔣三次電請毛澤東舉行國共最高級會談，實則是緩兵之計。毛澤東權衡利弊，為國家民族計，冒險飛往重慶與蔣展開43天會談，希望實現和平建國。蔣介石一面在會談上百般刁難，一面授意閻錫山發動上黨戰役，施壓毛澤東，遭到劉鄧太行縱隊迎頭痛擊。普通民眾李芷蘭從一位反共的大公報記者，切身感受到蔣介石翻云覆雨的陰謀手法，逐步理解并贊成中共。周恩來調度中共地下人員，獲得了蔣介石核心機密，為中共談判提供了決策依據。毛澤東周旋于赫爾利、彼德羅夫等，申明中共原則，對中國民盟、在渝民企、普通民眾則高擎“和平、民主、團結”的大旗，團結進步力量。毛澤東、周恩來通過有理、有節的高超斗爭藝術最終粉碎了蔣介石的陰謀，最終達成雙十協定。