夫差，吳國君主，周天子后裔，受英雄主義的影響，為報父仇，曾以過人的勇猛及識人任人的智慧打敗楚國，攻占越國，他無法忍受一人之下萬人之上的伍子胥干擾自己的決定，暗中培養自己的勢力，隨著夫差逐漸成長壯大，他與伍子胥之間的關系漸漸走向水火不容的境地，他寵愛西施。

鄭旦，容貌姣好，活潑可愛的越國少女，與西施一起長大，不是親人勝似親人，有些人愛慕虛榮，一心想成為人上人，在與夫差相處的過程中放下了復仇的想法，真心愛上了吳王。

勾踐，越國君主，行事作風并不能用簡單的一種風格歸納，他在人生不同階段有不同的行為，可以忍受常人難以忍受的屈辱，可以表現王者難以表現的仁厚，本來是亡國之君，經歷十年生聚十年教訓，在逆境中迅速將國家由衰敗轉為興盛的帝王之一。